Nachstehend finden Sie eine Auswahl meiner Projekte aus den Bereichen Asset Management und Private Banking.

Mein aktuelles Profil mit einer Aufstellung aller Projekte sowie einer Kundenliste schicke ich Ihnen gerne auf Anfrage.


 Zeitraum Projekt
07/20-aktuell
Business Analyse im Bereich Investment Compliance im Rahmen der Einführung von Charles River Investment Management Solution (Charles River IMS) als Wertpapierhandelssystem bei einem Schweizer Asset Manager.

01/19-05/20Business Analyse im Bereich Archivierung, Dokumentenmanagement- und Workflowsysteme im Rahmen der Migration eines Dokumenten-managementsystems bei einer deutschen Kapitalverwaltungsgesell-schaft.

01/18-12/18Business Analyse im Produktmanagement einer automatisierten Finanzportfolioverwaltung auf der Basis von Investmentfonds bei einer deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Business Analyse im Rahmen der Weiterentwicklung der automatisierten Finanzportfolioverwaltung um ein Produkt auf der Basis von nachhaltigen Investmentfonds sowie ein Produkt für das gehobene Kundensegment. Erstellung von Fachkonzepten zur Erweiterung des Kundenreportings.

04/17-12/17Unterstützung der Modulleitung "IT und Infrastruktur" bei der Steuerung von sieben Teilprojekten im Rahmen eines Projekts zur Einführung einer fondsbasierten Vermögensverwaltung für das gehobene Privatkunden-segment bei einer deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaft.

01/16-03/17Diverse Projekte bei einer großen deutschen Kapitalverwaltungs-gesellschaft.

Business Anlayse zum Kostenausweis veröffentlichungspflichtiger Produkt- und Servicekosten von Publikumsfonds und Vermögensverwaltungsmandaten nach MiFID 2. Fachliche Analyse und Konzeption zur Erweiterung der Schnittstellen nach WM-Datenservice.

Business Analyse im Client- und Regulatory-Reporting. Analyse des vertriebs-spezifischen und regulatorischen Reportings passiv gemanagter Fonds (ETF) im Hinblick auf eine Portierung der Datengrundlage auf eine gemeinsam mit aktiv gemanagten Fonds genutzte Reportingplattform sowie einer Vereinheitlichung des Reportings für Vertriebspartner und Market Maker.

Fachliche Analyse und Konzeption zur Erweiterung eines proprietären Vertriebsprovisionssystems zur Berechnung und Rechnungstellung von Gebühren für Vermögensverwaltungsmandate. Erstellung von Fach- und Testkonzept, Begleitung der Implementierung, Durchführung von Systemtests sowie Begleitungs des User-Acceptance Tests (UAT).
08/14-12/15Einführung der Investmentplattform Aladdin von BlackRock Solutions (BRS) als neues globales Front-Office System bei einer großen deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Ablösung von Charles-River IMS durch BlackRock Aladdin. Fachliche Analyse, Spezifikation und Implemenierung einschlägiger europäischer Gesetzespakete für die Investment-Compliance. Konzeption, Koordinierung und Durchführung von Tests der regulatorischen Investment-Compliance Regeln. Fachliche Analyse sowie technische Spezifikation des kundenspezifischen Assetklassenbaums für die Implementierung auf Aladdin zur Nutzung in vertraglichen und regulatorischen Investment-Compliance Regeln.

01/13-07/14Einführung der Investmentplattform Aladdin von BlackRock Solutions (BRS) als neues Front-Office-System bei einer deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie Migration aller Fonds aus LatentZero von Fidessa nach Aladdin.

Ablösung des Front-Office-Systems LatentZero von Fidessa (Minerva, Tesseract, Sentinel) durch BlackRock Aladdin sowie schrittweise Migration aller Publikums- und Spezialfonds von LatentZero nach Aladdin. Konzeption, Aufsatz und Test aller gesetzlicher und vertraglicher Investment-Compliance Regeln für Publikums- und Spezialfonds.